第一次聊 AI 办公智能体，被问得最多的不是价格，而是「要先做系统对接吗」。这个问题问反了顺序：决定试点能不能起步的，是输入，不是接口。
WorkBuddy 装在员工电脑上，作为 AI 增强层嵌进现有流程，把重复、规则清楚、输入是导出文件或文档的活接过去。它不替代 ERP、HRM 这些核心系统。理解这一点，第一个场景的选择就清晰了一大半。
一、先看输入，再看流程
一个场景值不值得先做，用三个条件筛一遍就够了：
- 输入拿得到：日常已经会导出 Excel、PDF、单据图片或制度文档，不需要有人专门为了试点去造数据。
- 规则说得清：判断依据能写成条款或口径，比如报销制度、对账规则、SKU 匹配规则，而不是「看经验」。
- 结果有人复核：输出是给审批人、财务或业务负责人看的，最终判断仍由人完成。
三条都满足，就可以拿一段真实流程做试点。三条里缺一条，先补那条，比先挑工具更省时间。
至于 ERP 能不能对接、按什么接口和权限做，属于后面的评估项，不影响第一个场景先跑。把这两件事捆在一起谈，最常见的后果是试点被排进 IT 排期，一拖就是几个月。
二、五类高频场景，按输入形态看
公司里一般先从这五类任务起步，它们有个共同点：输入都是现成的文件或文档。
- 报销初审：每份报销单给一条初审结论并附原始依据，审批仍由审批人做。
- 对账整理：多账户、多主体的银行流水整理成统一台账，差异由财务复核。
- 制度与知识库问答：员工问制度和流程，答案附条款出处。
- 经营数据查询：按本人权限只读查询台账，出排行和看板。
- 会议录音整理与群聊待办：把录音和群聊里的待办梳理出来。
前两类输入是单据和流水，规则最明确，通常最好起步；第三、四类吃的是已有文档和台账，重点在权限和出处；第五类输入更散，适合放在后面做，别拿它当第一个验收对象。
这个顺序不是产品能力的排序，是「规则清不清楚、样本好不好准备」的排序。
三、两个人就够，不需要 IT 团队
起步阶段，公司指定两位角色即可：
- 一位业务负责人：确认规则、写参考答案、签验收。
- 一位账号管理员：管开通与权限。
再准备一个具体流程和有代表性的脱敏样本，就能开始配置与试运行。需求文档不是前置条件——把「要做的那段活、输入文件、交付结果、谁负责复核」说清楚，比一份写得漂亮的需求书更能推进。
四、什么情况先别急着上
有三种情况建议先调整，再谈试点：
- 流程规则还在变，本周和下周的口径不一致；
- 输入散在多个系统里，谁导、多久导一次都没定；
- 希望直接让 AI 做最终审批或付款判断。
前两条属于资料与权限准备，第三条属于边界问题。审批、付款、会计确认、税务判断仍由企业指定人员完成，这条线不因为工具变强就往前挪。
五、起步前的一页纸清单
- 选一段重复、规则清楚的流程，写下它的名字
- 确认输入文件怎么导出、由谁导出、多久一次
- 写下判断依据（制度条款、规则表、参考答案）
- 指定业务负责人与账号管理员
- 准备一组有代表性的脱敏样本
- 约定验收看哪几项、阈值由谁在试点前定
六行写完，就可以开始评估适配性了。
常见问题
Q：一定要先买很多席位吗？ A：不用。企业旗舰版 1 席起购，试点期可以先按月开少量席位，确认有人持续使用后再扩容。先按场景定席位，不按公司花名册算人数。
Q：第一个场景没跑通，能换一个吗？ A：可以。试点本来就是用一组固定样本验证「这段活能不能交出去」。跑不通时先判断是规则没写清、样本不具代表性，还是场景本身不合适，再决定调整或换场景。
Q：官方案例里的做法能直接照搬吗？ A：腾讯 WorkBuddy 官方视频号公开过一些使用案例，属于产品公开案例，不是本站服务商的项目。可以参考它们「从哪类输入起步」，但具体规则和验收阈值要按自己企业的业务风险定。